Automatización de ventas con IA
Leads, prospección, CRM, cotizaciones y seguimiento: Workix atiende cada oportunidad y le da seguimiento hasta el cierre.
Casos de uso
Lo que Workix automatiza en Ventas
Empieza con uno y suma los demás sobre la misma plataforma, con los mismos datos.
01
Atención y calificación de leads
Responde a cada lead al momento, en el canal por donde llega, y lo califica con tus criterios antes de pasarlo a un vendedor.
Así funciona
- 1Recibe consultas de los canales que utiliza tu equipo.
- 2Solicita datos y clasifica según interés y prioridad.
- 3Asigna al vendedor y registra la oportunidad.
Qué obtiene tu equipo
Cada lead llega a un responsable con contexto.
WhatsApp · Prospecto
EjemploProspecto
¿Manejan planes para 50 usuarios?
Workix
¡Claro! ¿Para cuándo lo necesitas?
02
Prospección inteligente
Arma perfiles de prospectos a partir de su sitio web y sus redes, y prioriza a quién contactar primero.
Así funciona
- 1Define criterios de empresa y contacto objetivo.
- 2Reúne información relevante con sus fuentes.
- 3Prepara el perfil para que el vendedor revise y contacte.
Qué obtiene tu equipo
Prospectos con contexto para la primera conversación.
Prospecto · Grupo Norte
EjemploWorkix
Distribuidora con 4 sucursales. Contacto: Dirección de Operaciones.
03
CRM siempre actualizado
Registra llamadas, reuniones y acuerdos en tu CRM en automático, con un resumen de cada conversación.
Así funciona
- 1Relaciona mensajes y reuniones con la oportunidad.
- 2Resume acuerdos y propone las actualizaciones.
- 3Registra tareas y próximas fechas de contacto.
Qué obtiene tu equipo
Un CRM con acuerdos y siguientes pasos.
CRM · OP-2207
EjemploWorkix
Llamada resumida: quieren arrancar en noviembre. Siguiente paso, la demo.
04
Cotizaciones y descuentos
Genera la cotización con tu lista de precios y pide autorización cuando un descuento sale de la política.
Así funciona
- 1Consulta catálogo, precios y condiciones vigentes.
- 2Genera la propuesta con la plantilla autorizada.
- 3Solicita aprobación de descuentos y registra el envío.
Qué obtiene tu equipo
Propuestas con condiciones y versiones rastreables.
Descuento · OP-2207
EjemploEvento
12% en Plan Empresa.
Gerencia
Aprobado.
05
Seguimiento hasta el cierre
Envía recordatorios, agenda citas y avisa cuando una oportunidad se enfría.
Así funciona
- 1Programa seguimiento según acuerdos del cliente.
- 2Avisa sobre documentos o decisiones pendientes.
- 3Entrega a operación el contexto del cierre autorizado.
Qué obtiene tu equipo
Continuidad de la venta a la entrega.
Seguimiento · OP-2207
EjemploWorkix
Recordatorio enviado. Llamada de cierre el jueves a las 11:00.
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