Cada documento en el expediente correcto con IA
Coordina solicitudes de documentación, validaciones y revisión de expedientes con evidencias accesibles para el equipo autorizado.
Casos de uso
Lo que Workix automatiza en Expedientes y cumplimiento
Empieza con uno y suma los demás sobre la misma plataforma, con los mismos datos.
01
Solicita la documentación correcta
Define requisitos por tipo de cliente y servicio. Workix solicita lo que falta y registra cada entrega sin perder la conversación.
Así funciona
- 1Configura requisitos por expediente.
- 2Solicita faltantes por correo o WhatsApp.
- 3Programa avisos antes del vencimiento.
Qué obtiene tu equipo
Requisitos y entregas en un mismo registro.
WhatsApp · Alta de cliente
EjemploWorkix
Para abrir tu expediente necesito tu acta constitutiva y el poder notarial.
Cliente
Te mando ambos por aquí.
02
Verifica datos y diferencias
Extrae información de identificaciones y comprobantes. Contrasta los datos con las fuentes que tu equipo tenga habilitadas y señala diferencias para revisión.
Así funciona
- 1Extrae campos y conserva el documento de origen.
- 2Valida formatos, vigencias y coincidencias.
- 3Escala diferencias al responsable.
Qué obtiene tu equipo
Hallazgos con evidencia para el revisor.
Verificación · Expediente EXP-662
EjemploEvento
Identificación recibida.
Workix
El nombre no coincide con el comprobante de domicilio. Marcado para revisión.
03
Integra y revisa el expediente
Relaciona datos y documentos con los requisitos de tu operación. Prepara formatos con plantillas y envía el expediente al responsable de autorizarlo.
Así funciona
- 1Agrupa documentos y versiones.
- 2Genera formatos desde plantillas aprobadas.
- 3Registra la revisión y su responsable.
Qué obtiene tu equipo
Un expediente organizado para revisión interna.
Expediente · EXP-662
EjemploWorkix
Expediente completo: 7 de 7 requisitos. Enviado a revisión legal.
Abogada
Revisado y aprobado.
Sigue explorando
Conecta este proceso con el resto de tu operación.
Industrias
Servicios financieros
Coordina solicitudes, datos financieros y evidencias en un mismo flujo. Las decisiones y excepciones llegan al equipo autorizado para revisarlas.
Industrias
Seguros
Conecta suscripción, reclamaciones y servicio. Cada expediente avanza con los documentos, validaciones y aprobaciones que tu operación define.
Áreas
Legal
Contratos, expedientes, verificación de documentos y cumplimiento: Workix revisa, coordina y da seguimiento al trabajo legal con tus políticas.
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Cuéntanos qué proceso te quita más tiempo. Te mostramos cómo se vería resuelto en Workix, con tus reglas y tus herramientas.
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