Un siguiente paso para cada oportunidad con IA
Prepara perfiles de prospectos, actualiza el CRM y coordina el seguimiento comercial con el contexto de cada conversación.
Casos de uso
Lo que Workix automatiza en Prospección comercial
Empieza con uno y suma los demás sobre la misma plataforma, con los mismos datos.
01
Prepara perfiles de prospectos
Reúne información pública relevante de las empresas que tu equipo quiere contactar. Resume actividad y necesidades potenciales para preparar conversaciones más informadas.
Así funciona
- 1Define el perfil de empresa objetivo.
- 2Reúne información de fuentes autorizadas.
- 3Entrega un resumen con sus fuentes.
Qué obtiene tu equipo
El vendedor recibe contexto para preparar el contacto.
Perfil · Cuenta objetivo
EjemploVendedor
Prepárame el perfil de esta cuenta antes de la llamada.
Workix
Listo: abrieron 2 sucursales este año y buscan proveedor de logística.
02
Mantén el CRM al día
Registra acuerdos, notas y tareas a partir de las conversaciones que tu equipo comparte. Relaciona cada actualización con la oportunidad correcta.
Así funciona
- 1Resume reuniones y mensajes autorizados.
- 2Propón actualizaciones para el vendedor.
- 3Registra acuerdos y próximas actividades.
Qué obtiene tu equipo
Oportunidades con acuerdos y actividad reciente.
CRM · Oportunidad OP-381
EjemploWorkix
Notas de la llamada registradas. Siguiente paso: propuesta el viernes.
Vendedora
Gracias, agrégale el descuento acordado.
03
Coordina el seguimiento comercial
Convierte acuerdos en tareas y recordatorios. El equipo define cuándo contactar, por qué canal y qué oportunidades necesitan atención.
Así funciona
- 1Programa tareas según la etapa comercial.
- 2Prepara mensajes con el contexto del cliente.
- 3Avisa sobre oportunidades sin siguiente paso.
Qué obtiene tu equipo
Cada oportunidad tiene una acción y un responsable.
Recordatorio · Propuesta enviada
EjemploEvento
5 días sin respuesta del prospecto.
Workix
Seguimiento enviado por correo y llamada agendada para mañana.
Sigue explorando
Conecta este proceso con el resto de tu operación.
Industrias
Retail
Coordina tiendas, almacenes y canales de venta con información consistente. Automatiza el seguimiento para atender pedidos y resolver incidencias con contexto.
Industrias
Seguros
Conecta suscripción, reclamaciones y servicio. Cada expediente avanza con los documentos, validaciones y aprobaciones que tu operación define.
Industrias
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